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# 表单团队协作
> 团队协作是金数据的表单级别共享管理功能，允许表单创建者邀请其他金数据用户查看数据、共同管理单个表单。通过灵活的权限分配，实现多人协同工作。
**核心价值**：
* 👥 **多人协同**：多个用户共同管理一个表单；
* 🔐 **权限分级**：系统角色 + 自定义权限（企业版）；
* 🔄 **所有权转移**：支持表单在账户间转移；
* 📱 **全端支持**：PC、移动端、小程序均可操作。
***
## 添加表单协作成员
### 前置准备
* ✅ 被邀请人已注册金数据账号；
* ✅ 了解不同角色权限差异；
* ✅ 确认是否为外部人员。
### **步骤1：进入协作设置**
```
路径 1：表单页面 → 右上角「协作」按钮 → 添加协作者
路径 2：表单设置 → 团队协作 → 添加协作者
```
### **步骤2：选择角色身份生成邀请链接**
1. 开启「通过链接邀请」；
2. 选择权限角色；
3. 复制链接发给被邀请人；
4. 对方点击链接加入该表单协作。
> **提示**：关闭链接重新开启，原链接会自动失效。
### **步骤3：设置协作权限**
##### 角色权限对比：
| 权限项 | 表单管理员 | 数据维护员 | 数据查看员 |
| - | - | - | - |
| **页面访问** | | | |
| 表单编辑页面 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 表单设置页面 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 表单发布页面 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 表单数据页面 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 表单报表页面 | ✅ | ✅ | ✅ |
| **表单操作** | | | |
| 编辑表单内容 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 复制表单 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 删除表单 | ✅ | ❌ | ❌ |
| **表单数据操作** | | | |
| 查看数据 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 修改数据 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 删除数据 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 导出数据 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 下载报表 | ✅ | ❌ | ❌ |
| **表单成员管理** | | | |
| 添加表单成员 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 删除表单成员 | ✅\* | ❌ | ❌ |
| 修改权限 | ✅ | ❌ | ❌ |
> **注意**：表单管理员不能移除表单创建者。
***
## 表单团队协作 3 种权限说明
| **角色** | **页面访问权限** | **表单操作权限** | **数据操作权限** | **成员管理权限** |
| - | - | - | - | - |
| **表单管理员** | 可访问表单所有页面：编辑、设置、发布、数据和报表。 | 可复制、删除、编辑和设置表单。 | 可查看、修改、删除和导出数据，可下载报表。 | 可添加新成员、删除已有成员，或更改成员角色。可自行离开表单，可修改自己的角色。 |
| **数据维护员** | 仅限访问：数据、报表。 | 不可复制、删除、编辑和设置表单。 | 可查看、修改、删除和导出数据，不可下载报表。 | 不可管理任何成员，可自行离开表单。 |
| **数据查看员** | 仅限访问：数据、报表。 | 不可复制、删除、编辑和设置表单。 | 仅可查看和导出数据，不可下载报表，不能删除数据。 | 不可管理任何成员，可自行离开表单。 |
***
## 变更角色权限变更或移除
### 步骤一：进入表单团队协作页面
* **路径 1**：表单页面 → 右上角「协作」按钮；
* **路径 2**：表单设置 → 团队协作 。
### 步骤二：变更账户权限/移除协作
找到对方账户点击「操作」 → 选择「角色变更」或者「移除」。
***
## 表单外部协作者说明
**表单外部协作者定义**：企业账户创建的表单，共享给非本企业的金数据用户时，该用户将被标记为「外部俩联系人」。
**权限特征**：
* 可分配三种系统角色；
* **默认限制**：不能导出数据和附件、不能发送短信/邮件；
* **安全机制**：需手动开启敏感权限；
* **开启权限步骤**：
* 进入「团队协作」页面→找到外部协作者→点击「操作」→「变更角色」→勾选需要开启的权限：
* □ 允许外部联系人导出数据
* □ 允许外部联系人在数据页面发送短信/邮件
***
## **共享表单文件夹**
企业基础版及以上版本功能；如果你有业务文件夹要共享给同事，可以将对方添加为企业成员后操作。共享后，在文件夹内新建表单、移动表单到文件夹内，协作者都可以实时查看到。
### **共享给企业成员**
点击后，可以设置允许哪些企业成员加入协作，协作身份可以选择「管理员/查看员」。不允许哪个企业成员协作，就设置为「无权限」。
### **共享给企业**
支持一键共享文件夹给企业所有成员，新加入的企业成员也将被自动共享，协作身份可以选择「管理员/查看员」。
### 文件夹权限说明
文件共享给企业成员后，文件内对应的表单协作权限会继承文件夹权限，继承关系如下：
* 管理员：文件夹内所有表单都被自动设置为「表单管理员」；
* 查看员：文件夹内所有表单都被自动设置为「表单数据查看员」。
***
## 移动端添加表单协作
### 在微信小程序添加表单协作成员
1. 打开金数据小程序并登录；
2. 进入「表单」→「我的表单」；
3. 选择目标表单；
4. 点击「协作」→「邀请」；
5. 分享邀请链接。
### 在金数据 App 添加表单协作成员
1. 打开 App 并登录；
2. 点击底部「表单」；
3. 选择目标表单；
4. 点击「团队协作」→「右上角人像图标」→「开启邀请链接」→「设置成员身份」→「复制链接/分享链接」给受邀人。
### **移动端填写协作限制**
> * 默认添加为「数据维护员」权限；
>
> * 修改权限需在 PC 端操作；
***
## 表单团队协作其他常见使用方法介绍
### 表单模板共享
**问题**：如何共享表单模板但不共享数据？
**解决方案**：
1. 复制原表单（不含数据）；
2. 添加同事为新表单的「表单管理员」；
3. 同事可再次复制并独立使用；
4. 各自收集的数据相互隔离。
### 编辑锁机制
**功能**：防止多人同时编辑造成冲突，系统自动开启无法关闭。
**工作原理**：
* 编辑不同数据序号 → 可同时操作；
* 编辑相同数据 → 后访问者等待；
* 自动释放超时锁定。
### 批量表单共享（企业版）
1. 创建文件夹；
2. 移入需共享的表单；
3. 文件夹整体共享；
4. 统一权限管理。
***
## 转移表单所有权
同事离职需要交接，可以通过转移表单所有权实现。表单从账号 A 转移到另一个账户 B 后，表单链接和二维码不变；如果表单配置了微信支付、使用自己的服务号收集用户信息，微信服务号配置不会同步到账号 B 中。
个人账户下的表单支持转移到企业账户或个人账户；为了企业数据安全，企业账号下的表单只能转移到当前企业账户。
### 前置准备
✅ 被邀请人已注册金数据账号
✅ 目标用户已被邀请到该表单的成员列表中（企业版无需做此操作）
### 操作路径
1. PC 端进入该表单编辑页面；
2. 设置——团队协作——成员列表——创建者账户后点击「操作」——转移所有权——输入目标账户（完整邮箱或手机号）——确认。
### 查看转移记录
可在「个人中心——日志——表单操作日志——转移所有权」查看表单转移记录，转移动作不可撤回。
***
## 表单团队协作常见问题
### **Q1：企业协作者能否成为表单管理员？**
**答**：可以。企业协作者创建表单后，可以邀请任何金数据账户成为该表单的管理员。企业成员身份只决定能否创建表单，不影响被邀请的协作权限。
### **Q2：企业查看员可以管理表单吗？**
**答**：企业查看员自己不能创建表单，但可以被其他人邀请成为表单管理员，获得完整的表单管理权限。
### **Q3：什么情况下会被标记为外部联系人？**
**答**：当企业账户的表单共享给非本企业的用户时，系统自动标记为外部联系人，并施加额外的安全限制。
### **Q4：为什么协作者看不到导出按钮？**
**答**：可能是外部协作者身份。检查方法：
1. 查看是否有「外部联系人」标记；
2. 表单创建者在协作设置中开启导出权限。
### **Q5：表单管理员可以删除表单创建者吗？**
**答**：不可以。表单管理员拥有几乎所有权限，但不能移除表单创建者，这是唯一的权限限制。
### **Q6：如何退出协作表单？**
**答**：**表单管理员**：进入表单 → 协作 → 找到自己 → 操作 → 离开；**其他角色**：联系表单创建者或管理员移除
### **Q7：移动端点击邀请链接没反应？**
**答**：需要先登录金数据小程序/App，再点击邀请链接。建议操作顺序：
1. 打开金数据小程序/App ；
2. 登录账号；
3. 返回聊天界面点击链接。
### **Q8：协作表单的资源消耗算谁的？**
**答**：
| 资源类型 | 计费归属 | 说明 |
| - | - | - |
| 数据量 | 表单创建者 | 所有提交的数据 |
| 附件量 | 表单创建者 | 上传的所有附件 |
| 自动短信/邮件 | 表单创建者 | 表单设置的自动发送 |
| 手动短信/邮件 | 表单创建者 | 在数据页面手动发送 |
| 付费字段 | 表单创建者 | 商品字段等付费功能 |
### **Q9：免费版创建者，付费版管理员，能用付费功能吗？**
**答**：不能。付费功能的使用权限跟随表单创建者的套餐。管理员可以添加付费字段，但发布时会提示创建者升级套餐。
### **Q10：删除表单会影响所有协作者吗？**
**答**：是的。表单删除后，所有协作者都将失去访问权限。删除操作不可恢复，请谨慎操作。
***
## 「企业成员」和「表单协作」重要概念澄清
团队协作是**表单层面**的权限管理，与企业成员（账号层面）是两个独立的概念体系。
### 企业成员 vs 表单协作者
> ⚠️ **关键区别**：这是两个完全不同层级的权限体系，请务必区分。
#### **企业成员（账号层级）**
企业购买的子账户席位，决定账号的**基础能力**：
| 成员类型 | 定义 | 核心权限 |
| - | - | - |
| **企业管理员** | 企业最高权限账号 | • 管理企业设置
• 创建/管理子账户
• 创建自己的表单
• 查看企业数据 |
| **企业协作者** | 普通工作账号 | • 创建自己的表单
• 管理自己的表单
• 无企业管理权限 |
| **企业查看员** | 只读账号 | • 不能创建表单
• 仅查看他人共享的表单
• 无创建和管理权限 |
#### **表单协作者（表单层级）**
针对**特定表单**的操作权限，与企业成员身份无关：
| 协作角色 | 权限范围 | 使用场景 |
| - | - | - |
| **表单管理员** | 完整管理权限（除移除创建者） | 共同管理表单 |
| **数据维护员** | 数据增删改查 | 数据处理人员 |
| **数据查看员** | 仅查看数据 | 领导审阅、数据分析 |
| **自定义角色** | 灵活配置（企业版） | 精细化权限控制 |
#### **示例说明**
* 张三是「企业协作者」（账号身份） → 可以创建表单；
* 张三创建了表单 A ；
* 张三可以邀请李四（企业查看员）成为表单 A 的「表单管理」；
* 虽然李四不能创建表单，但可以完全管理表单 A 。
***
## 表单团队协作应用场景
### 场景一：部门间协作
**需求**：销售部创建订单表，财务部需要查看数据
* **方案**：添加财务同事为「数据查看员」；
* **效果**：财务实时查看订单，无需反复沟通。
### 场景二：外包项目管理
**需求**：企业 A 的项目表单，需要外包公司 B 协助收集
* **方案**：
1. 企业 A 员工创建表单；
2. 添加公司 B 员工（自动标记为外部协作者）；
3. 分配「数据维护员」权限；
4. 根据需要开启导出权限。
## 表单团队协作相关资费介绍
| | **免费版** | [**专业版**](https://jinshuju.net/plan_payment) | [**专业增强版**](https://jinshuju.net/plan_payment) | [**企业基础版**](https://jinshuju.net/plan_payment) | [**企业协作版**](https://jinshuju.net/plan_payment) | [**企业高级版**](https://jinshuju.net/plan_payment) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| **价格** | 免费 | 599 元/年 | 2,399 元/年，299 元/月 | 4,399 元/年 | 7,399 元/年 | 23,999 元/年 |
| **表单协作成员数量
上限** | 2 个 | 5 个 | 10 个 | 无限 | 无限 | 无限 |
| **表单文件夹协作** | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
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