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# 金数据助力「和教育」提升客户线索管理效能

> 和教育使用金数据搭建客户关系管理系统，解决数据沉淀、数据隔离、跟进时效、实时协作等问题，提升团队工作效率。

观察近 10 年高考报名数据，可以发现一个明显的趋势：参考人数逐年急剧增加。然而，本科的录取率却大致维持在40% 左右。这一比例意味着每年仍有大量考生，未能获得本科院校的录取机会。

 

面对这一现状，越来越多的学生和家长开始寻求其他的教育途径。其中，国际本科教育项目逐渐受到关注。和教育就是一家致力于为毕业生提供多元化学习路径，助力学生在海外深造的机构。

 

过去，和教育的招生团队使用 Excel 表格来跟进客户，随着行业迎来新的增长期，客户线索每天从几十到数百，传统的线索管理方式已经很难满足当前的业务需求。

 

> **现在每天有几百个全国各地的家长来咨询，我需要频繁地分配咨询线索给各个招生顾问，顾问们对接客户后还要定期回传数据，用 Excel 来管理这个流程实在是太混乱了，我每天都要花非常多的时间来做数据汇总与整合，即便如此，也很难从宏观的层面来做数据分析。”**
> **——和教育 联合创始人 杨老师**

 

作为和教育的联合创始人，杨老师意识到**需要有更高效的管理和跟进策略，才能减轻管理者的负担，同时让招生顾问能够更专注于服务和转化工作。**

 

在体验了多款系统后，杨老师选择使用金数据来搭建客户关系管理系统，以解决**数据沉淀、数据隔离、跟进时效、实时协作**等问题，提升团队工作效率。

 

## 核心场景一：快速整合客户数据，提升管理效率 85%

使用金数据后，杨老师首先将原先通过微信对接和手工录入的客户线索迁移到了在线表单中。通过一键导入 Excel 的功能，几千条客户数据被快速录入。

 

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在金数据「数据报表」页面，杨老师可以更方便地按照渠道标签，将客户分配给不同的销售顾问，减少了90%以上的手动分配工作，有效降低了错误率。

 

## 核心场景二：优化跟进流程，成交周期缩短 30%

为了优化咨询顾问的客户跟进流程，杨老师将客户的关键信息字段也添加到了线索表中。这样一来，招生顾问能够更及时准确的记录客户的跟进情况，响应需求。\
 

此外，配合数据报表的**筛选**与**实时提醒功能**，招生顾问也可以更专注于线索的跟进。短时间内，意向客户转化率得到了成倍的提升，客户成交周期缩短了 30%。

 

![](https://gd-pub.jinshujufiles.com/uploads/ckeditor/pictures/content_iShot_2024-04-26_16.16.04.png)

 

## 核心场景三：实时生成报表，帮助管理者决策

顾问跟进线索，更新跟进情况后。金数据的报表功能可以实时生成图表。便于与管理者以宏观视角查看所有线索的跟进进度、分析线索质量。根据从图表中提取、解读的数据信息，将帮助和教育清晰客户画像，优化广告投放渠道，获得数量更多、更精准的潜在客户。

 

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随着金数据在和教育客户关系管理系统中的深入应用，和教育的管理效能与业绩增长都获得明显的提升。值得一提的是，金数据的灵活性和扩展性不仅满足了和教育当前的需求，更为其未来的增长和变化提供了有力保障。

 

接下来，和教育计划将更多业务板块整合到金数据平台上，如入学测评、内部顾问培训等，进一步拓宽金数据的应用场景，以期实现运营效率的最大化和教育服务质量的持续提升，从而在竞争激烈的市场中保持领先优势。


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