> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://jinshuju-20a27453.mintlify.site/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 销售团队如何创建客户信息维护系统 > 有效的客户信息维护系统不仅能提升销售效率，还能确保客户数据的安全与隐私。 ## 场景需求 * 销售可以提交和修改数据； * 销售只能看到自己的数据； * 数据安全，如果销售离职后不能再查看自己之前提交和修改的数据； * 销售组长只能看到自己本组销售提交的数据。 ## 解决方案 1）销售信息维护。 创建一个销售信息表，构建销售个人信息档案进行维护。 1.1 插入一个单选字段，作为销售是否在职状态标记，并设置为隐藏，如果销售在职后台人员则修改状态为在职，如果不在职则修改后台状态为不在职。可以确保企业的客户信息安全，如图： ![](https://help-assets.jinshuju.net/assets/file/10797/%E9%94%80%E5%94%AE%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%BB%B4%E6%8A%A41.png) 1.2 在《销售信息表》的「表单设置——人群管理」页面，设置仅限在微信中填写，并收集填写者个人信息，并选择静默授权，这样可以确保销售只需要使用同一个微信号填写客户信息，那就不需要销售重复填写了，如图： ![](https://help-assets.jinshuju.net/assets/file/10799/%E9%94%80%E5%94%AE%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%BB%B4%E6%8A%A42.png) 1.3 销售信息审核，系统默认为待审核，如果该销售在职则可以正常填写用户信息，并修改自己之前的提交记录，如果是待审核或是不在职，销售将无法查看和修改自己之前的数据以确保企业客户信息安全。   2）客户信息表。 2.1 在客户信息表中，插入表单关联字段，关联第一步的《销售信息登记表》，并将该表单中的微信 OpenID 作为关联条件，并选择姓名、所在团队、是否在职作为展示字段，其中所在团队、是否在职设置为隐藏状态。 ![](https://help-assets.jinshuju.net/assets/file/10801/%E5%AE%A2%E6%88%B7%E4%BF%A1%E6%81%AF%E8%A1%A81.png) 2.2 在表单管理字段中设定关联数的数据范围设置为「部分数据——是否在职——等于在职」，如图： ![](https://help-assets.jinshuju.net/assets/file/10803/%E5%AE%A2%E6%88%B7%E4%BF%A1%E6%81%AF%E8%A1%A82.png) 2.3 在《客户信息登记表》的「表单设置页——人群管理」页面，设置仅限在微信中添加，并收集填写者个人信息，并选择静默授权，如图： ![](https://help-assets.jinshuju.net/assets/file/10804/%E5%AE%A2%E6%88%B7%E4%BF%A1%E6%81%AF%E8%A1%A83.png)   3）设置对外查询修改数据通道。 3.1 在客户信息登记表的「表单设置——查询与分享——对外查询」页面，创建对外查询地址。 ![](https://help-assets.jinshuju.net/assets/file/10807/%E5%AF%B9%E5%A4%96%E6%9F%A5%E8%AF%A2%E9%80%9A%E9%81%931.png) 3.2将查询条件设置为微信 OpenID 作为查询条件，如图所示，并勾选销售可以查看和修改的数据范围。 4）设置销售组织查询角色权限。 4.1创建新角色 以销售1组为例：在《客户信息登记表》的「表单设置——团队协作——角色权限列表」页面点击「添加新角色」，由于我们在关联《销售信息表》的时候同步将「所在团队」信息传输过来了，所以我们就选「部分数据——所在团队（来自：销售） 等于 销售1组」，并选择相应的团队「销售1组」，并勾选相应字段的权限，如图： ![](https://help-assets.jinshuju.net/assets/file/10816/%E8%A7%92%E8%89%B2%E6%9D%83%E9%99%901.png) 4.2分配新角色 在「表单设置——团队协作——添加成员」，找到子账户里面的账户，将角色分配为销售 1 组即可。 ![](https://help-assets.jinshuju.net/assets/file/10822/%E8%A7%92%E8%89%B2%E6%9D%83%E9%99%902.png) *** ## 销售视角 1）销售进入系统样式。 ![](https://help-assets.jinshuju.net/assets/file/5933/15.png) 2）销售查看自己提交的所有数展示。 ![](https://help-assets.jinshuju.net/assets/file/5949/16.png) *** ## 体验表单 请按照以下步骤填写： 1）销售登记：[点击查看](https://jinshuju.net/f/O5um80) 2）销售填写客户信息：[点击查看](https://jinshuju.net/f/cyUbMH) 3）销售对外查询修改通道：[点击查看](https://jinshuju.net/f/cyUbMH/s/Fa3DO1) ## 资费介绍 | | 免费版 | 专业版 | 专业增强版 | 企业基础版 | 企业协作版 | 企业高级版 | | - | - | - | - | - | - | - | | 价格 | 免费 | 599 元/年 | 2,399 元/年，299 元/月 | 4,399 元/年 | 7,399 元/年 | 23,999 元/年 | | 表单关联 | - | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | | 双向关联 | - | - | - | - | ✔️ | ✔️ | | 对外查询修改数据 | - | - | - | - | ✔️ | ✔️ | | 自定义角色 | - | - | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.